公司的控股股东和实践操控人均为曹洪海。到本招股说明书摘要签署日，曹洪海先生持有锡装股份4,725万股股份，占发行前公司股份总数的78.75%。

　　曹洪海先生，我国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为725****，居处：上海市徐汇区梅陇路130号，现任本公司董事长、总经理。

　　到本招股说明书摘要签署日，公司控股股东及实践操控人曹洪海除持有本公司股份外，未操控其他企业。此外，公司控股股东及实践操控人曹洪海先生持有的发行人股份不存在任何质押或冻住的情况。

　　公司在2019年度、2020年度和2021年度扣除所得税影响后的非经常性损益金额别离为334.62万元、319.85万元和406.07万元，占同期净赢利的份额别离为2.00%、1.66%和1.77%，公司非经常性损益对运营成绩不构成严重影响，即便扣除非经常性损益，公司在2019年度、2020年度和2021年度的净赢利别离为16,385.84万元、18,989.61万元和22,523.10万元，依然具有持续盈余才能，并契合初次揭露发行股票并上市对公司盈余才能的要求。

　　根据我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及发表》（2010年修订）有关规则，公司的净财物收益率和每股收益如下表所示：

　　陈述期各期末，公司总财物规划呈现添加趋势，这与公司陈述期内事务规划上升，赢利添加直接相关。到2019年底、2020年底和2021年底，公司活动财物占总财物的份额别离为74.66%、75.80%和74.99%。

　　陈述期各期末，公司的负债首要为活动负债。到2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，公司活动负债占总负债的比重别离为93.03%、94.32%和93.64%。公司的活动负债首要包含敷衍收据、敷衍账款、预收金钱、合同负债以及敷衍员工薪酬。陈述期内，公司的活动负债余额呈现逐年添加的趋势，首要原因是伴跟着公司事务规划的添加，敷衍收据及敷衍账款和预收金钱余额随之添加。

　　陈述期各期，公司的运营收入包含主营事务收入和其他事务收入。其间，主营事务收入首要系金属压力容器设备的出售收入，其他事务收入系出产金属压力容器过程中发生废料的出售收入等。2019年度、2020年度和2021年度，公司的主营事务收入别离为75,538.75万元、83,037.82万元和100,688.62万元，占运营收入的份额别离为99.47%、99.41%和99.42%。

　　公司研制、出产、出售的金属压力容器按产品分类，首要包含换热压力容器、别离压力容器、反响压力容器、贮存压力容器以及海洋油气设备模块。2019年度、2020年度和2021年度，金属压力容器设备出售收入占主营事务收入的份额别离为99.37%、99.70%和99.41%。部件出售及其他收入系公司出售零部件以及供给设备维修服务构成的收入，所占主营事务收入的比重较低。

　　陈述期内，公司主营事务所发生的运营赢利是净赢利的首要组成部分。2019年度、2020年度和2021年度，运营赢利占赢利总额的份额别离为99.22%、100.32%和100.03%。

　　陈述期内，在职业需求总体上比较旺盛的运营环境下，一方面，公司一向注重对出售活动的回款操控，使得陈述各期出售产品、供给劳务收到的现金与主营事务收入的份额别离为0.78、0.99和0.77；另一方面，公司在原资料收购过程中在保证付款方法及付款周期相对比较安稳的根底上注重对供货商信誉的运用，使得购买产品、承受劳务付出的现金与主营事务本钱之比别离为0.63、0.77和0.75。在以上两个方面的一起效果下，公司的运营活动现金流较为健康。

　　陈述期内，公司为了拓宽事务和扩展规划，出资额度较大，各年度的出资活动净现金流量均为负数。

　　陈述期内，公司处于扩张期，为了拓宽事务和扩展规划，出资额度相对较大，出资活动现金流量净额均为负数，2019年度、2020年度和2021年度，公司出资活动发生的现金流量净额别离为-4,631.28万元、-3,359.72万元和-4,625.93万元，首要系公司为事务展开的需求，出资建造新出产基地、建造研制中心及置办机器设备所形成的。

　　陈述期内，公司的出资活动现金流出首要系运用自有资金出资建造新出产基地、建造研制中心及置办机器设备等资赋性付现开销所形成的。这一情况与公司展开的事务所在的展开阶段较为相符。公司的出资活动契合其短期计划和长时刻规划，反映了企业运营活动展开和扩张的内涵需求。持续性的较大规划资赋性开销使公司的研制才能和出产制作才能敏捷进步。

　　陈述期内，公司筹资活动发生的现金流出首要为股利、赢利或偿付利息付出的现金。

　　2019年度、2020年度和2021年度公司筹资活动发生的现金流量净额别离为-5,258.30万元、-100.00万元和-9,088.48万元，公司在2019年度和2021年度筹资活动现金流量净流出金额较高首要是现金分红所形成的。

　　本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关要求，在《公司章程》中清晰了持续、安稳的赢利分配方针，公司能够采纳现金、红股及法律法规答应的其他方法分配股利，能够进行中期现金分红。公司现行《公司章程》中关于赢利分配的条款详细如下：

　　“榜首百七十一条 公司分配当年税后赢利时，应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。

　　公司的法定公积金缺乏以补偿以前年度亏本的，在依照前款规则提取法定公积金之前，应当先用当年赢利补偿亏本。

　　公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还能够从税后赢利中提取恣意公积金。

　　公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，依照股东持有的股份份额分配，但公司章程规则不按持股份额分配的在外。

　　股东大会违背前款规则，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东必须将违背规则分配的赢利交还公司。

　　榜首百七十二条 公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司出产运营或许转为添加公司本钱。可是，本钱公积金将不用于补偿公司的亏本。

　　法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

　　公司赢利分配应当注重对出资者的合理出资报答，赢利分配方针应坚持连续性和安稳性。公司根据实践运营情况，能够进行中期现金分红；非因特别事由（如公司进行严重财物重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的赢利分配。公司赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划。”

　　本公司在陈述期内严厉依照《公司章程》的有关规则拟定和施行了赢利分配计划。详细情况如下：

　　根据2019年3月30日举行的第二届董事会第五次会议抉择，公司2018年度赢利分配预案为：以公司2018年12月31日总股本6,000万股为基数，每股分配现金盈利0.85元人民币（含税），合计分配现金盈利5,100万元（含税）。该分配预案经2019年4月23日举行的2018年度股东大会审议经过。

　　上述股利现已在2019年5月实践付出完毕，公司已实行对自然人股东的所得税代扣代缴职责。

　　根据2020年3月26日举行的第二届董事会第十次会议抉择，公司2019年度赢利分配预案为：归纳考虑公司运营展开需求，2019年度拟不分配股利。该分配预案经2020年4月16日举行的2019年度股东大会审议经过。

　　根据公司于2021年1月28日举行的第三届董事会第三次会议抉择经过的2020年度赢利分配计划，以公司2020年12月31日的总股本6,000万股为基数，向整体股东每股分配现金盈利1.50元人民币（含税），合计分配现金盈利9,000万元人民币（含税）。该分配预案经公司于2021年2月18日举行的2020年年度股东大会审议经过。上述股利现已在2021年2月实践付出完毕，公司已实行对自然人股东的所得税代扣代缴职责。

　　发行人在2020年度现金分红9,000万元，契合《首发事务若干问题解答》第51条对企业在审阅期间现金分红的要求，保荐安排以为：榜首，发行人在曩昔5年中仅在2018年度现金分红5,100万元，其他年度均未分红，股东未获得与公司成绩生长相匹配的出资收益，《公司章程》榜首百七十三条规则：“公司能够采纳现金或许股票等方法分配股利，公司赢利分配应当注重对出资者的合理出资报答……公司赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划”，本次分红具有必要性；第二，发行人在2020年度完成净赢利19,309.47万元，在2020年底的未分配赢利为50,523.45万元，本次分红9,000万元，占2020年度完成净赢利的份额为46.61%，占2020年底未分配赢利的份额仅为17.81%，本次分红具有合理性；第三，本次现金分红后，发行人仍有41,523.45万元的未分配赢利，充沛考虑了发行后新股东对未分配赢利的同享，未对新老股东发生严重影响；第四，本次现金分红后，发行人账面仍有必定的货币资金，不会对发行人的财务情况和日常出产运营形成晦气影响。

　　到2021年12月31日，公司经审计的累计未分配赢利为64,452.62万元。

　　根据2019年4月19日举行的2019年榜初次暂时股东大会抉择，公司初次揭露发行人民币普通股（A股）前的结存赢利分配计划如下：公司本次股票发行前的结存未分配赢利，由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股份额同享。

　　本次发行后的股利分配方针拜见本招股说明书摘要“榜首节 严重事项提示”之“三、本次发行上市后，公司的赢利分配方针及分红规划”。

　　根据公司第二届董事会第四次会议、2019年榜初次暂时股东大会抉择、第三届董事会第2次会议和2021年榜初次暂时股东大会抉择，本公司拟揭露发行不超越2,000万股人民币普通股，公司揭露发行新股的征集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急次序出资于以下项目：

　　注：为进一步扩展产能，公司运用自有资金先行投入建造募投项目“年产300台金属压力容器及其配套建造项目”，该项目已于2021年建成并投入运用，该项目规划产能约为年产4,000吨。

　　若公司揭露发行新股实践征集资金净额不能满意以上征集资金出资项目的资金需求，则缺乏部分将由公司自有资金或银行贷款补足。

　　在本次公司揭露发行新股征集资金到位前，根据项目进展情况，公司能够用自筹资金对征集资金出资项目进行先期投入，待征集资金到位后再以征集资金置换先期投入的自筹资金。

　　公司本次发行征集资金出资项目将悉数用于公司主营事务，扩展现有高效换热器及其他高效金属压力容器的出产才能，完善高效节能换热产品系列，增强与主营事务产品相关的技能研制才能，进步公司的运营才能等。征集资金出资项目的施行，将有助于公司发挥现有的技能优势及高端客户优势，完善产品结构，习惯职业产品模块化、集成化的展开趋势；有助于公司经过产能扩展进一步满意下流范畴的商场需求，进步公司在境内外高端金属压力容器职业的商场占有率；有助于公司进一步进步技能研制实力，为公司现有事务和未来展开供给有力保证。

　　近年来，公司事务展开较快。2019年度、2020年度和2021年度，公司新签定的订单金额别离为8.94亿元、9.18亿元和10.32亿元。公司原先的规划产能约为年产13,000吨，为进一步扩展产能，公司运用自有资金先行投入建造募投项目“年产300台金属压力容器及其配套建造项目”，该项目已建成并投入运用。该项目规划产能约为年产4,000吨，到本招股说明书摘要签署日，公司的规划产能约为年产17,000吨。因为遭到产能束缚，公司会考虑每一个订单的赢利水平、应用范畴、客户关系和商场环境等要素，接受相对优质的订单。产能缺乏一方面束缚了公司商场份额的进一步扩展，影响公司运营成绩；另一方面也对公司优质客户资源的培养、品牌运营形成必定影响。

　　公司在2021年12月31日的财物负债率为36.09%，活动比率和速动比率别离为2.22倍和1.59倍。陈述期内，公司负债以活动负债为主，假如外部运营环境和职业展开情况发生晦气改变，导致公司运营活动发生的现金流情况恶化，而公司又不能经过其他途径筹集资金及时归还到期债款，公司将面对短期偿债危险。

　　2019年度、2020年度和2021年度，公司依照净赢利核算的加权均匀净财物收益率别离为28.41%、25.64%和25.74%，依照扣除非经常性损益核算的加权均匀净财物收益率别离为27.84%、25.22%和25.28%。本次股票发行后，公司的净财物规划将有较大起伏的添加，而本次征集资金出资项目的施行需求必定的建造期，且到达预期效益尚需求必定的时刻，因而在本次征集资金出资项目的经济效益充沛开释之前，公司面对净财物收益率下降的危险。

　　2012年8月6日，公司被确定为江苏省高新技能企业，证书号GF1，根据《企业所得税法》的相关方针享用15%的所得税优惠税率。2015年10月10日，公司经过了高新技能企业复审，并获得了证书号为GR3的高新技能企业证书。2018年11月28日，公司从头经过了高新技能企业审阅，被江苏省科学技能厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局确定为高新技能企业，并获得了证书号为GR2的高新技能企业证书（有用期3年），享用自确定年度起三年内减按15%的税率交纳企业所得税的优惠方针。2021年11月3日，公司经过了高新技能企业复审，并获得了证书号为GR4的高新技能企业证书（有用期3年），享用自确定年度起三年内减按15%的税率交纳企业所得税的优惠方针。

　　在高新技能企业证书到期后，公司将来若不能持续经过复审则或许对公司的净赢利形成晦气影响。

　　公司控股股东和实践操控人为曹洪海先生，发行前其持有公司78.75%的股份。本次发行后，曹洪海仍将具有对公司的控股权。虽然公司已树立相应的内部操操控度和较为完善的法人办理结构，但不扫除公司控股股东和实践操控人运用其控股位置，经过公司董事会或行使股东表决权等方法对公司的展开战略、出产运营和赢利分配等决议计划进行不妥操控，将会对公司运营展开发生晦气影响，危害其他股东的合法权益。

　　公司的产品广泛应用于炼油及石油化工、根底化工、核电及太阳能发电、高技能船只及海洋工程等范畴，陈述期内，遭到上述职业需求的带动，公司订单逐年添加。本次征集资金出资项目施行后，公司将完成新增12,000吨高效换热器（包含5,000吨高通量换热器（碳钢换热管）、2,000吨高通量换热器（铜镍合金换热管）和5,000吨油盐换热器）和300台金属压力容器（其间降膜蒸发器70台，反响器、塔器、换热器及储罐等压力容器230台）的出产才能。上述征集资金出资项目的新增产能将有用缓解公司现在快速添加的订单和产能缺乏之间的对立，因而商场前景可观。但假如全球经济或金属压力容器产品的相关下业呈现严重晦气改变，公司征集资金出资项目的新增产能将面对无法彻底消化的危险，然后导致无法到达预期方针。

　　别的，征集资金出资项目建成投产后，公司每年将添加较多的固定财物折旧。假如征集资金出资项目不能按期顺畅达产，或许达产后相关产品商场环境发生严重晦气改变，公司或许面对折旧大幅添加而不能完成预期收益的危险。

　　跟着近年来事务规划的不断扩展，公司积累了丰厚的习惯快速展开的运营办理经历，办理结构得到不断完善，构成了有用的束缚机制及内部办理准则。本次发行后，公司的财物规划将进一步添加，征集资金出资项目投产后，公司出产规划亦将敏捷扩张，在商场开辟、资源整合、内部操控和人才储藏等方面将对公司提出更高的要求。虽然公司首要办理人员均有多年的职业经历和较高的办理水平，但假如公司运营办理水平不能习惯规划敏捷扩张的需求，安排形式和办理准则未能跟着公司规划的扩展而及时调整、完善，将影响公司的应变才能和展开生机，从而削弱公司的商场竞争力，公司存在规划敏捷扩张引致的运营办理危险。

　　公司出产的金属压力容器为非标产品，其制作工艺杂乱，对制作技能要求较高，在切开、焊接、吊装和压力测验等出产环节中，假如办理不妥，或许发生安全事故。因而，安全出产是公司出产办理的重要内容之一。虽然公司现已制订了严厉的安全出产规章准则，树立了较为完善的安全出产监控流程，但依然存在因操作不妥或失误形成安全事故的危险。

　　非标金属压力容器是公司下流客户的要害出产设备，其规划和制作均有较高的技能要求和严厉的安全标准，国家对其出产、出售、装置和运用都有严厉的强制性规则，若发出产品质量问题导致人身或产业危害，将会对公司未来展开形成严重负面影响。因为非标金属压力容器出产和运用的特殊性，公司在出产流程和产品质量方面有极为严厉的标准和要求。虽然公司已获得多项质量办理系统认证证书，公司的产品质量操控系统较为完善，且未发生过严重产品质量事故，但仍旧存在因办理不善、产品质量操控不严等人为要素形成的产品质量危险。

　　公司下业受微观经济波动的影响较大，未来若微观经济增速放缓，会影响下业的出资需求，国内外首要客户会采纳低本钱运营战略，会减少本钱开支，在短期内将对金属压力容器职业发生必定冲击，从而将对公司未来的运营形成晦气影响，使得公司面对需求紧缩、订单接受量下降和运营成绩下滑的危险。

　　公司自2005年以来长时刻与华东理工大学展开产学研及技能协作，构成了杰出的协作关系，协作效果首要应用于高通量换热器及降膜蒸发器产品。公司已与华东理工大学签定相关协议，对协作中两边的职责及职责进行了清晰，关于研制效果归属、运用权力、利益分配及保密等事项进行了清晰约好，但若未来如协作中发生两边未能完好实行合同职责、协作未达预期、技能走漏或发生争议及胶葛，或许对公司产品出售和新技能的研制发生晦气影响。

　　到本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行的金额超越1,500万元的出售合同共24份，详细情况如下表所示：

　　注：上表中序号为4的合同因签定了改变协议，合同对手方由江苏中能硅业科技展开有限公司改变为内蒙古鑫元硅资料科技有限公司。

　　到本招股说明书摘要签署日，本公司正在履行的金额超越500万元的收购合同共17份，详细情况如下表所示：

　　2019年6月3日，公司与兴业证券签定《无锡化工配备股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于初次揭露发行股票并上市之保荐协议》和《无锡化工配备股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于初次揭露发行股票并上市之承销协议》，2022年6月30日，公司与兴业证券签定了《无锡化工配备股份有限公司初次揭露发行股票并上市之承销协议补充协议》，约好兴业证券担任本公司初次揭露发行A股股票的保荐及承销安排和保荐承销费等事宜。

　　2021年9月8日及2022年4月28日，公司与无锡市新式建筑工程有限公司别离签定《工程施工总承揽合同结算协议书》，就出产物料配送中心建造项目及高效传热技能及产品研制制作基地建造项目部分土建项目、水电装置；室外路途、雨水和污水管及窨井；消防泵防水池建造项目工程施工总承揽事项协商一致。

　　股票上市日期：本次股票发行完毕后发行人将赶快请求股票在深圳证券交易所上市

　　出资者能够查阅与本次发行有关的一切正式文件，该等文件在指定网站上发表。详细文件如下：

　　出资者可于本次发行承销期间，到本公司和保荐安排（主承销商）的工作地址查阅。